Chicago, przełom zimy i wiosny, miasto tonie w deszczu. Detektyw John Prudhomme zostaje wezwany do makabrycznego morderstwa. Ofiarą jest 33-letni mężczyzna o imieniu Piotr. Na miejscu zbrodni morderca zostawił krwawy napis: On nadchodzi. Prudhomme wie, że to dopiero początek. Wkrótce policja...

Odtwórcą głównej roli, w tym przerażającym, aczkolwiek niezwykle wzruszającym i romantycznym horrorze, jest Jeff Goldblum. Wciela się on w postać cierpiącego na przerost ambicji naukowca, który przypadkowo zostaje połączony z muchą domową, w czasie przeprowadzania dziwacznego eksperymentu...